Home - News
Al Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on Global Corp Financial Services Fifth Securitization Issuance (First Program) Worth EGP 1.35 billion.
Al Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on Global Corp Financial Services Fifth Securitization Issuance (First Program) Worth EGP 1.35 billion.
Al-Ahly Pharos investment banking, one of the subsidiaries of Al-Ahly Financial Services Group, which represents the integrated investment arm of the National Bank of Egypt, announced that they acted as a financial advisor, transaction lead manager and book-runner with the cooperation of the esteemed Commercial International bank collectively and successfully closed Global Corp Financial services Fifth Securitization Issuance of the first program worth EGP 1.35 billion secured by a portfolio of EGP 2.2 billion assigned to Global Corp Securitization as the issuance’s special purpose vehicle (SPV) by Global Corp Financial Services, whereby Al Ahly Pharos and Commercial International Bank act as the financial advisors, arranger and bookrunner, and National Bank of Egypt acted as the Arranger, while Al Ahly Pharos, National Bank of Egypt, Commercial International Bank and Suez Canal Bank acted as the transaction’s underwriters. Commercial International bank acted as custodian and National Bank of Egypt as the placement agent and arranger, with the cooperation of Dreny & Partners as the legal advisor, and KPMG as the auditor of the transaction, while MERIS “Middle East for Credit Rating and Investors Service”, acted as the credit rating agency for the issue.
About Al-Ahly Pharos Investment Banking S.A.E.
Al Ahly Pharos Investment Banking is a leading investment bank operating in both Debt Capital Markets, Equity Capital Markets, as well as mergers and acquisitions sector in Egypt, providing clients with fully integrated financial services capitalizing on Al Ahly Financial Services group.
Al Ahly Pharos Investment Financial Services is a subsidiary of Al Ahly Financial Services, and it is the investment bank of the National Bank of Egypt Group, offering a fully integrated financial services, with a leading market position in investment banking, brokerage and research, asset management, and Debt capital markets.
بقيمة 1.35 مليار جنيه الاهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب تعلن نجاح ادارة وترتيب وترويج وضمان تغطيه اكتتاب الاصدار الخامس من البرنامج الاول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية
قامت شركة الاهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية و التي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطية الأكتتاب في الاصدار الخامس من البرنامج الاول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية والبالغ حجمه حوالي 1.35 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 2.2 مليار جم والمحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية وقد قام كل من الاهلي فاروس والبنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار وقام البنك الاهلي المصري بدور مروج الاصدار كما قام كل من الاهلي فاروس و البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي و بنك قناة السويس بضمان تغطية الاصدار، وقام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ و البنك الأهلي المصري بدور متلقى الاكتتاب وجاء ذلك بالتعاون مع مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
عن الأهلى فاروس
تعد الأهلى فاروس لترويج و تغطية الإكتتابات احد بنوك الإستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات الماليه و الاستثمارات في سوق المال المصري و التي تتبع مجموعة الاهلي للخدمات الماليه العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال و الإندماجات و الإستحوذات والتى تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة الأهلى للخدمات المالية.
تعد الأهلى فاروس التابعة لمجموعة للخدمات المالية كبنك الإستثمار التابع للبنك الأهلى المصرى و التى تقدم خدماتها المالية المتكاملة و تحتل مركز قيادى فى سوق بنوك الإستثمار ، و تداول الاوراق الماليه والبحوث ، إدارة الأصول ، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.
LATEST News
Al Ahly Pharos successfully concluded the divestiture of a 51% stake in EasyLease to Al Ahly Capital. Al Ahly Pharos Al Ahly Pharos was the sole financial advisor and transaction broker, while Adsero was the sell-side legal advisor.
August 19, 2024 11:10 am
Al Ahly Pharos Investment Banking S.A.E (Al Ahly Pharos) announces the successful signature of the Share Purchase Agreement “SPA” for the sale of a 25% stake in Al Ahly Momkn for Electronic Collection Services S.A.E (Al Ahly Momkn) to e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E (e-finance).
August 19, 2024 10:54 am
Al Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on Global Corp Financial Services Sixth Securitization Issuance (First Program) Worth EGP 1.32 billion.
August 12, 2024 10:53 am
Worth EGP 15 billion Al Ahly Pharos Investment Banking aside CIB and CI Capital Concluded Advisory on New Urban Communities Authority’s second Securitization Issuance of the third program with a total value of EGP 30 billion.
November 28, 2023 10:20 am
ALC Press ReleaseAl Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on Al Ahly Securitization Company’s First Securitization Issuance of the 3rd program Worth EGP 1.06 billion backed by the portfolio assigned from Al Ahly Leasing and Factoring Company.ALC Press Release
November 27, 2023 12:19 pm
Al Ahly Pharos Investment Banking Successfully Concludes Advisory on Al Ahly Securitization Company’s First Securitization Issuance of the 4th program Worth EGP 617.5 million backed by the portfolio assigned from United Finance.
November 7, 2023 8:05 am
Al Ahly pharos Investment Bank successfully completes its first securitization bond issuance for a real estate refinancing portfolio in the Egyptian market
September 10, 2023 7:35 am
Al Ahly Financial Services was awarded " Best financial services firm " in Egypt during 2023
September 6, 2023 7:32 am
Al Ahly Pharos Investment Bank successfully manages, arranges, promotes, and guarantees the subscription coverage for the fourth issuance of the first program of securitization bonds for Global Corp for Securitization
August 28, 2023 7:38 am
Al Ahly Pharos Investment Bank acted as the financial advisor and issuance manager for the Urban Communities
July 18, 2023 7:29 am
Al Ahly Pharos is proud to serve as the global coordinator and joint lead manager on behalf of the Ministry of Finance
May 14, 2023 7:15 am
